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合同物流50强即将揭晓！企业的现实困境与未来机遇都在哪？

货主端的生产更趋于柔性化，由推式供应链变为拉式供应链，需求也由传统单一的差价服务向价值服务延伸，因此需要更优服务、高效率、低成本的物流解决方案。这是所有合同物流企业共同的发展方向。

在行业整体面临经营压力的情况下，相对其他领域而言，合同物流总是那个活得最艰难的群体。因为，他们要面临的是来自内部和外部的双重压力。

根据运联研究院给出的定义，合同物流是约定物流需求方与供给方权利、义务的一种契约形式，由于单个客户的业务量较大，一般的合同条款是由需求方确定;后引申为对应的物流要素组织形式，即由于货源集中度较高，个性化较强，采用物流基础设施自建的模式不经济，一般采用整合社会物流资源的方式进行。

在2019年这个人人自危的寒冬环境下，一方面是货主端出于总体成本考虑要求物流成本不断下降，另一方面是自身的转型升级压力，合同物流面临的这两方面的生存压力不断爆发。

1、合同物流的发展压力来自哪儿?

任何企业在任何发展阶段都会面临压力，一部分是来自企业内部升级，另一部分则来自于市场和对手。

首先，合同物流企业现在所面临的部分成本压力，是属于全行业共同的压力。比如仓储成本不断上涨，大部分地区因城市规划需要仓库外迁，致使企业配送成本大幅增加，人力成本也持续上涨。

其次，还有一部分压力是合同物流的特殊性质带来的。合同物流定义中有一句话，「由于单个客户的业务量较大，一般的合同条款是由需求方确定」，用一句更耳熟能详的话来说就是，「大公司服务小客户，小公司服务大客户」。这里的小公司就是指合同物流企业。

因为这种特性，合同物流企业在货主面前的话语权有限，而货主端出于自身成本压力必然会收缩物流成本。而且，因为这一特性，合同物流对客户的依赖度较高，更难出现大型企业，投资收益较低。这也导致了发生在合同物流领域的融资事件比较少。

合同物流企业的核心能力，是整体解决方案。我们可以将其拆分为两个部分来理解。

第一部分，是召集资源的能力。运联研究院认为，合同物流的本质是企业物流业务的外包。货主希望通过一家物流企业解决所有的物流需求，合同物流要做的就是尽量提供更多更优质的服务来满足供应商的需求。随着市场的发展，物流需求的外包会发展为所有非核心业务的外包，而这就是供应链的本质。

第二部分，是召集资源后，如何通过技术、管理手段再进一步地降低成本和提高效率的能力。所谓 外包，就是让专业的人做专业的事。货主将物流业务交给合同物流企业，并不是只要一个「连络员」，而是希望合同物流企业通过自己的专业性再进一步地降低成本。随着C端消费需求向上游传导，碎片化和个性化的客户需求越来越多，这也导致合同物流企业需要提供更柔性的解决方案。

再次，合同物流的发展，是随货主而动的。合同物流的货主端很多都正在尝试做全渠道和数字化的转型，这也让合同物流企业面临了很大的压力——一是要打破企业内部的信息孤岛，二是要打破企业与企业之间的信息孤岛。

最后，近几年合同物流行业迎来了众多的参与者，狼多肉少，压力自然而来。比如网络型的进入者京东物流、顺丰、德邦快递等。当然，这些参与者的业务模式不完全一样，但是我们认为，网络型公司的进入带来的威胁性很大，因为他们什么都有。

2、合同物流如今的「棋局」如何?

传统的合同物流参与者主要为生产制造行业企业服务为主，例如汽车、工程、机械、快消等行业。比如我们所熟悉的远成物流、宝供物流等，都是在20多年前成长起来的合同物流企业。

尤其是汽车制造行业。因行业体量大，对精益供应链的要求比较高，诞生了好几家大型合同物流企业，比如安吉物流、一汽物流、长久物流、长安民生等企业。从运联研究院即将发布的《2020合同物流研究报告解读暨50强排名》中可以看出，这些企业都处于行业的第一梯队。

而汽车物流也是合同物流中壁垒较高、较为封闭的群体，这一点与主机厂的壁垒格局一致。当前，汽车物流仍属垂直专业物流行业之一，服务对象较为特殊，服务要求不同于普货物流，仍具有重资产、广幅度、与主机厂高度协同等特点。不过近年来，汽车物流企业也正逐步向外试探，突破封闭的市场环境。这一点从去年安吉物流收购天地华宇，布局零担网络就可以看出。

除汽车物流外，合同物流行业中还有一个重要的群体，它们脱生于企业物流，例如京东物流、日日顺、准时达、苏宁物流、安迅物流等。这一类合同物流企业的出现，是源于货主企业物流业务的「剥离」，开始于自建，但是近几年正逐渐脱离「自产自销」。运联研究院的报告显示，这其中，目前来看京东物流处于这一类企业的领头位置。

还有一个重要群体，则是实打实的「外来者」，即全国型网络企业。近年来，顺丰一直标榜自己综合物流商的身份，去年10月份，顺丰收购敦豪供应链(香港)有限公司和敦豪物流(北京)有限公司100%股权，整合德国敦豪邮政集团(DPDHL)在中国大陆、香港和澳门地区的供应链业务。今年3月份，「顺丰敦豪」(英文：SF-DHL)供应链品牌正式亮相。从《2020合同物流研究报告解读暨50强排名》榜单中可以看出，「顺丰敦豪」今年的营收成绩不错，这应该会给顺丰的综合物流商布局带来很大的助力。此外，百世、德邦快递也在加快这一业务布局，抢食区域合同物流的订单。

另外一个值得关注的群体，是区域型网络企业的转型。以佳怡物流、中原物流为例，区域型网络企业在当地扎根多年，已经积累了不少项目客户，仓的集约化服务是一类企业的核心能力。

合同物流行业风起云涌，不断有新玩家们强势入局，但仍有合同物流企业还处于「小农时代」。这既给行业留出了整合发展的空间，也给企业带来了迫在眉睫的挑战。

合同物流目前面临的发展困境是什么?未来的发展方向又是什么?其实，这两个问题的答案都需要从合同物流的起源中寻找，能不能为货主提供更高效率的综合解决方案，永远是制胜关键。